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智通港股解盘(04.06) | “布查事件”扰乱节奏

时间:2022-07-08 10:14栏目:新闻资讯 点击: 202 次

文/万永强(智通财经研究中心总监)

谁能想到,昨日港股那么好的盘面,今天开盘就跌近300个点。恒指全天都在水下,尾市还往下打,看样子又不乐观。

在上周俄罗斯展开一系列的反击动作之后,形势急转直下。西方炮制出了一个乌克兰所谓的“布查惨案”,具体什么情况不得而知,大家都是各执一词。反正这个事件出台之后,欧美又找到了一个理由开始反击。据悉美国、欧盟和G7周三将宣布对俄罗斯的新一轮制裁,包括禁止在该国的所有新投资,欧盟禁止进口俄罗斯煤炭。出现这种情况并不奇怪,正如笔者在《一周决策参考》所言“本周俄乌冲突进入关键的一周,能源危机开始显现。从4月开始,俄罗斯给波罗的海三国拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚的天然气供应已经中断,波罗的海三国从4月起再也没有接收过俄天然气。

接下来到4月中旬还有一段时间的缓冲,是继续对抗还是走向缓和本周尤为关键”。毫无疑问,选择了继续对抗。那么,接下来俄乌冲突出现缓和的美好愿望又要落空。乌克兰方面似乎又看到了希望,当日,乌克兰总统泽连斯基表示,他不会再与俄罗斯就乌克兰去军事化的问题谈判。

美联储这边也同步展开相关行动,在3月会议纪要公布前夕,美联储官员大放“鹰”词,被提名为下任副主席的美联储理事布雷纳德表示,降通胀是当前第一要务,最快5月份启动缩表。旧金山联储行长也作出了类似表态。这个目的很明确,就是在俄乌冲突加剧的情况下,进一步渲染恐慌,引导资金往美国回流。

大环境再度出现恶化,做空势力又遭到了借口,中概股毫无疑问今天集体走弱,如阿里巴巴(09988)跌幅超5个点。

地产股继续成为市场关注的焦点,接下来各地的放松政策继续值得期待。深圳地产表现更加亮眼。市场从虚的层面转向更加务实的方向。

绿景中国地产(00095)公司管理层表态称,“绿景绝不躺平”。同时,公司白石洲项目2023年将实现大规模推盘。此外,管理层还指出,如果二手房参考价上调,包括白石洲等项目货值还会更乐观一些。该股近三日股价累升约60%。3月31日,华南城(01668)与深圳国际(00152)控股有限公司达成合作协议,华南城拟出售旗下乾龙物流位于郑州和合肥两处高标物流仓储项目,预计将回笼资金逾17亿元。3月初,深圳华南城千亿旧改项目启动,预计将带来超过人民币1000亿元商业价值,这也意味着时隔半年,华南城城市更新项目进入实质规划阶段。

地产这块的热度再度出现蔓延,如基建这块的中国铁建(01186)、中国中铁(00390);钢铁类也受益于地产的回暖,如重庆钢铁(01053)、马鞍山钢铁(00323);水泥类的华新水泥(06655)、西部水泥(02233)、华润水泥(01313)等等。另外,市场人士预计,4月降准的可能性大于降息。

疫情催生线上授课开始活跃,此前国家中小学智慧教育平台已经正式上线,日均浏览量是“双减”前的24倍。线上教育这块天立教育(01773)、华夏视听(01981)、新东方在线(01797)受到追捧。

开拓药业(09939)今天公布了其新冠特效药的三期临床结果。效果还是相当不错的:对于轻症或者中症患者,这个药无论是只吃1天还是连吃7天,相对于不吃都会效果,连吃7天可以达到100%保护率。难怪这个股大涨了超106点。由此可见,医药类个股只要出成果,市场追捧起来都很厉害,但如果失败也风险较大。其它个股如云顶新耀-B(01952)、腾盛博药-B(02137)都公布了一些相关利好,涨幅都在10个点以上。

世卫组织日前发布“世界卫生组织关于中医药治疗新冠肺炎专家评估会”的报告。会议最终形成的报告指出,中药能有效治疗新冠肺炎,减少轻型、普通型病例转为重症的情况;对轻型和普通型病例,与单纯的常规治疗相比,以中药作为附加干预措施时,可以缩短病毒清除时间、临床症状缓解时间和住院时间;报告还建议成员国在其卫生体系及监管框架中考虑将中医药纳入新冠肺炎临床管理规划;鼓励成员国考虑使用中国的中西医结合模式、推进国际临床试验。中国中药(00570)作为最正宗品种预计受益。

据报道,目前美国禽流感疫情已蔓延至全美24个州,自2月以来,在美国东海岸和中西部地区迅速蔓延的禽流感已导致超过全美2000多万只禽鸟死亡或被扑杀,并推动鸡蛋和家禽价格的飙升。鸡蛋价格自2月初以来上涨了约52%,这是自2020年3月新冠疫情爆发以来的最高点。火鸡胸肉的价格亦处在2015年以来的最高水平。香港宣布暂停进口,相关鸡肉概念股凤形股份(09977)替代效应显现,这两天涨幅较大。

4月7日,深交所公告,因京城机电股份(00187)在上海证券交易所上市的A股被撤销退市风险警示,根据《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定,港股通股票名单发生调整并自今日起生效。有了南水的加持,今天大涨超11个点。

因为突发了“布查事件”,导致整体形势又出现了较大变数,要注意该事件引发的一系列负面反馈。操作上不能太激进。


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